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1 Skeedle Loo Doo Blues
2 South Bound Rag
3 Early Morning Blues
4 Southern Rag
5 Too Tight Blues
6 Beulah Land
7 Sweet Papa Low Down
8 Police Dog Blues
9 Bootleg Rum Dum Blues
10 C.C. Pill Blues
11 Constrictor Blues
12 Detroit Bound Blues
13 Diddie Wah Diddie
14 Dry Bone Shuffle
15 Lead Hearted Blues
16 Let Your Love Come Down
17 Georgia Bound
18 Good-bye Mama Moan
19 Hard Pushin' Papa
20 Search Warrant Blues
21 Leavin' Gal Blues
22 No Dough Blues
23 Notoriety Woman Blues
24 Panther Squall Blues
25 Rope Stretching Blues, Pt. 1
26 That Lonesome Rave
27 That Lovin' I Crave
28 Come On Boys Let's Do That Messin' Around
29 You're Gonna Quit Me Baby
30 Depression's Gone From Me Blues
31 Cold Heart Mama Blues
32 Blind Arthur Breakdown
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