1 La Nadita (arr. A. Yupanqui)
2 Viene clareando (arr. A. Yupanqui)
3 Pobre Mi Negra
4 Alegria en los panuelos (arr. A. Yupanqui)
5 La humilde en sol (arr. A. Yupanqui)
6 El Indio y la Quena
7 Se Fue Mi Negra
8 Zamba de mi pago (arr. A. Yupanqui)
9 Milonga Triste (arr. A. Yupanqui)
10 24 Studies, Op. 35, "Exercises": Study No. 22 in B minor
11 La enganera (arr. A. Yupanqui)
12 Imposible
13 Chacarera Santiaguena (arr. A. Yupanqui)
14 La Arribeña
15 El triunfo
16 Don Fermin (arr. A. Yupanqui)
17 La finadita (arr. A. Yupanqui)
18 La Zamba Soñadora
19 La coyita
20 Vidala religiosa (arr. A. Yupanqui)
21 Estilo de Quijano
22 La Tristecita
23 El Enredao
24 La Gaucha
25 Que linda sois
26 Pampa chacra (arr. A. Yupanqui)
27 La amorosa (arr. A. Yupanqui)
28 El llanto (arr. A. Yupanqui)
29 La flor del cerro (arr. A. Yupanqui)
30 Chilca Juliana (arr. A. Yupanqui)
31 Cancion de cuna Argentina (arr. A. Yupanqui)
32 Don Emiliano
33 Lute Suite in G minor, BWV 995: IV. Sarabande (arr. for guitar)
34 El Mal Dormido
35 7 de abril (arr. A. Yupanqui)
36 El bien perdido (arr. A. Yupanqui)
37 Agua escondida (arr. A. Yupanqui)
38 Nen Kororo
39 Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147: Chorale: Jesus bleibet meine Freud (arr. A. Yupanqui)
40 Zamba de panuelo
41 La Cacharpaya
42 Sacha puma (arr. for guitar)
43 5 Tristes: No. 4. Cordoba: Lento (arr. A. Yupanqui)
44 Zamba de Vargas (arr. A. Yupanqui)
45 La Almamula
46 Canción del Carretero
47 La de los angelitos (arr. A. Yupanqui)
48 Zamba del Ayer Feliz
49 Estrellita (arr. for guitar)
50 La Mechuda (arr. A. Yupanqui)
51 Gato de Salavina , "Gato Santiagueno" (arr. A. Yupanqui)
52 Vidala Calchaque
53 Viento, viento, "Zamba del viento" (arr. A. Yupanqui)
54 El tulumbano (arr. A. Yupanqui)
55 6 Canciones al estilo popular: No. 4. Vidala (arr. A. Yupanqui)
56 La Paulita
57 Andando
58 La del Campo
59 Melodia del Adiós