Foi Embora P'ra Europa

1 Cuidado Com a Gaita do Ary
2 Na Bahia (Ao Vivo No Rio De Janeiro / 1938)
3 Deixa Falar
4 Boneca De Pixe
5 A Pensão Da Dona Estela
6 Onde Vai Você, Maria?
7 Onde É Que Você Anda?
8 ...E O Mundo Não Se Acabou
9 Foi Embora P'ra Europa
10 Sahe Da Toca Brasil!
11 Endereço Errado
12 Nas Cadeiras Da Baiana
13 Samba Rasgado
14 Paris
15 Veneno P'ra Dois
16 Meu Rádio E Meu Mulato
17 Quem Condena A Batucada
18 Escrevi Um Bilhetinho
19 Salada Mista
20 Na Baixa Do Sapateiro
21 Batalhão Do Amor
22 Vinganca