Meu Balão Subiu... Subiu...

1 Como Eu Chorei
2 Honrando um Nome de Mulher
3 Terra Morena
4 Cuíca, Tamborim, Pandeiro
5 Quem Canta Seus Males Espanta
6 Você Não Tem Pena
7 Cantores Do Rádio
8 Rancor
9 Não Fui Eu
10 Capelinha do Coração
11 Meu Balão Subiu... Subiu...
12 Paga Quem Deve
13 Triste Sambista
14 Não Durmo em Paz
15 Sambista Da Cinelândia
16 Polichinelo
17 Ninguém Tem Um Amor Igual Ao Meu
18 Como ''Vaes'' Você?
19 No Tabuleiro Da Baiana
20 Pelo Amor Daquela Ingrata
21 Balancê
22 Minha Terra Tem Palmeiras
23 Dou-Lhe Uma
24 Nem No Sétimo Dia