1 Madrugada Na Cidade
2 Filho do Mato
3 Dona da Verdade
4 Saudade de Nós Dois (feat. Zezé Di Camargo)
5 Mistérios
6 Romântico Demais
7 Enquanto a Chuva Cai
8 Um Degrau Na Escada
9 O Cio da Terra
10 Ao Que Vai Chegar
11 Você Me Enganou
12 Caminhos de Sol
13 Pra Desbotar a Saudade
14 Meiga Senhorita
15 Um Poema Só
16 Viola e Cantador
17 Voa, Liberdade
18 Em Algum Lugar do Passado
19 Você Não Sabe Amar (feat. Rio Negro e Solimões)
20 De Lá Pra Cá (feat. João Bosco e Vinícius)