1 Luna Rossa
2 Guaglione
3 Scapricciatiello
4 Torna
5 Felicità
6 Desiderio e sole
7 Maliziusella
8 Vurria
9 'O sarracino
10 Voce 'e notte
11 'E rrose e tu
12 Maria Marì
13 Anema e core
14 Mandolinate a sera
15 Me so' 'mbriacato 'e sole
16 Sciummo
17 'O ciucciariello
18 Scalinatella
19 Che t'aggia dì !
20 Dicitencello vuje
21 Fenesta ca lucive
22 Malafemmena (Live) - Live
23 Era de maggio
24 Chella llà
25 Maruzzella
26 'A primma fronna
27 Na sera 'e maggio
28 Cchiù Bella D' 'E Rrose
29 Passione
30 'O calippese napulitano
31 Piscatore 'e Pusilleco
32 Serenata a Margellina
33 Vico 'e notte
34 Cuore Napoletano
35 Vieneme 'nzuonno
36 Quanno staje cu' 'mme
37 Simmo 'e Napule paisà
38 'O mese d' 'e rrose
39 Silenzio cantatore
40 Jammo jà
41 'N Copp'a Ll'onna
42 Ammore 'E Napule
43 Acquarello napoletano
44 'A tazza 'e caffe' - Live