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1 The Kid From Red Bank
2 Duet
3 After Supper
4 Flight Of The Foo Birds
5 Double-O
6 Teddy The Toad
7 Whirly-Bird
8 Midnite Blue
9 Splanky
10 Fantail
11 Lil' Darlin'
12 Silks and Satins (Bonus Track)
13 Sleepwalker's Serenade
14 Sleepwalker's Serenade (Bonus Track)
15 The Late Late Show (Bonus Track)
16 The Late Late Show (Vocal Version)
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