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1 Obanion's Intro
2 Turn of the Century
3 Antigue Mandolin
4 Opus 38
5 Wildwood Flower
6 Swing '42
7 I Am a Pilgrim
8 Ralph's Banjo Special
9 Watson Blues
10 Sam-Bino
11 I Don't Want Your Mandolins Mister
12 Tone Poems Intro
13 8Th Of January
14 Good Old Mountain Dew
15 Intro Set 2
16 Shenandoah
17 Obanion's Wake
18 Banks of the Ohio
19 Dawg After Dark
20 Dawg's Rag
21 Mill Valley Waltz
22 Devlin
23 Fiddle Tune Medley
24 Two Pamelas
25 Fanny Hill
26 Dawg's Bull
27 Intro Set 1
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