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1 Freight Train Blues
2 Hobo Bill's Last Ride
3 Mississippi Heavy Water Blues
4 John Hurt
5 John Henry / Worried Blues
6 I'm A Stranger Here
7 Talking to Casey
8 Blue Ridge Mountain Blues
9 Any Old Time
10 Sittin' Here Pickin' the Blues
11 Stormy Weather
12 How Long Blues
13 Honey Babe Blues
14 St. Louis Blues
15 Carroll County Blues
16 California Blues
17 Going To Chicago Blues
18 Jailhouse Blues
19 Windy and Warm
20 Deep River Blues
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