1 Einführung, Erzählt Von Hans Clarin (Erzählt von Hans Clarin)
2 Wie Die Laute Des Helden Gassir Ihre Stimme Bekam (Ein Märchen Aus Westafrika), Erzählt Von Hans Clarin (Erzählt von Hans Clarin)
3 Warum Der Kolibri So Traurig Auf Der Flöte Bläst (Ein Märchen Der Indios), Erzählt Von Hans Clarin (Erzählt von Hans Clarin)
4 Wie Die Geige Auf Die Welt Kam (Ein Zigeunermärchen), Erzählt Von Hans Clarin (Erzählt von Hans Clarin)
5 Das Finkenlied Im Rabennest (Ein Märchen Aus Sibirien), Erzählt Von Hans Clarin (Erzählt von Hans Clarin)
6 Die Bremer Stadtmusikanten (Brüder Grimm), Erzählt Von Hans Clarin (Erzählt von Hans Clarin)
7 Wie Die Indianer Zu Musik, Tanz Und Gesang Kamen (Ein Märchen Der Indios), Erzählt Von Hans Clarin (Erzählt von Hans Clarin)
8 Das Glöckchen (Märchen Aus Japan), Erzählt Von Hans Clarin (Erzählt von Hans Clarin)