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1 The Golden Cress
2 St. Louis Blues
3 The New East St. Louis Toodle-O
4 Three Little Words
5 Tonight I Shall Sleep
6 Transblucency
7 Warm Valley
8 What Good Would It Do?
9 There Shall Be No Night
10 Sugar Hill Penthouse (Black, Brown & Beige)
11 That's The Blues Old Man
12 Swamp Fire
13 Sultry Sunset
14 Subtle Slough
15 Without a Song
16 Things Ain't What They Used to Be
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