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1 Handful of Keys
2 Numb Fumblin'
3 Ain't Misbehavin'
4 Sweet Savannah Sue
5 Love Me Or Leave Me
6 Gladyse
7 Valentine Stomp
8 Goin' About
9 Smashing Thirds
10 My Fate Is In Your Hands
11 St. Louis Blues
12 After You've Gone
13 I'm Crazy Bout My Baby
14 Draggin' My Heart Around
15 Alligator Crawl
16 Viper's Drag
17 Night Wind
18 African Ripples
19 Because Of Once Upon A Time
20 Keepin' Out of Mischief Now
21 Star Dust
22 Carolina Shout
23 Honeysuckle Rose (à la Bach / Beethoven / Brahms / Waller)
24 Fats Waller V-Disc Happy Medley: Waller Jive / Hallelujah
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