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1 Gene Autry’s Spoken Introduction
2 South of the Border
3 Cielito Lindo
4 Mexicali Rose
5 My Adobe Hacienda
6 In A Little Spanish Town
7 You Belong to My Heart (Solmente Una Vez)
8 Marie Elena
9 It Happened In Monterey
10 Come to the Fiesta
11 Goodbye to Old Mexico
12 Amapola (Pretty Little Poppy)
13 Gaucho Serenade
14 El Rancho Grande
15 A Gay Ranchero
16 Down Mexico Way
17 Yours (Quiereme Mucho)
18 La Golondria
19 Marcheta (Love Song of Old Mexico)
20 Under Fiesta Stars
21 In Old Capistrano
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