1 Il tamburo della Banda d'Affori
2 I pompieri di Viggiù
3 Quelli erano i giorni
4 La Pioggia
5 Medley Fantasia N. 1 : La pioggia / Bombolo / Casetta in Canadà / Rosamunda (Skodalaski)
6 Medley Fantasia N. 2 : E' arrivato l'Ambasciatore / Eulalia Torricelli / Francesca Maria
7 Il Treno Dell'amore
8 Lo specchio
9 Zero in amore
10 Zum,zum,zum,
11 Risveglio
12 Non illuderti mai
13 Ho scritto fine
14 Giuseppe in Pennsylvania
15 Tardi (Come una foglia)
16 Volano le rondini
17 Fiorellin del prato
18 Lettera a Pinocchio
19 Pennsylvania Polka
20 Non ti scordar di me
21 Fatalità
22 Oh, Cin-ci-là
23 Marionetta
24 Bye, bye Mrs. Jones