1 ムーンライト・セレナーデ(ver.1)(『銀嶺セレナーデ』より)
2 チャタヌーガ・チュー・チュー(『銀嶺セレナーデ』より)
3 イン・ザ・ムード(ver.1)(『銀嶺セレナーデ』より)
4 セレナーデ・イン・ブルー(『オーケストラの妻たち』より)
5 カラマズーの娘(『オーケストラの妻たち』より)
6 ムーンライト・セレナーデ(ver.2)(『オーケストラの妻たち』より)
7 ビューグル・コール・ラグ(『オーケストラの妻たち』より)
8 イン・ザ・ムード(ver.2)(『グレン・ミラー物語』より)
9 茶色い小瓶(『グレン・ミラー物語』より)
10 虹の彼方に(『グレン・ミラー物語』より)
11 タキシード・ジャンクション(『グレン・ミラー物語』より)
12 ペンシルバニア 6-5000(『グレン・ミラー物語』より)
13 アメリカン・パトロール(『グレン・ミラー物語』より)
14 アディオス(『グレン・ミラー物語』より)