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1 Threeboot Philbrick's Lament
2 Bay of Fundy
3 Gulls in the Morning
4 Peter Kagan and the Wind
5 Old Fat Boat
6 Mckeon's Coming
7 Western Boat
8 Mrs. Macdonald's Lament
9 Liverpool Handy / "I'se the By"
10 Mr. Eneos
11 Cape Ann
12 Frankie on the Sheepscot
13 Mister, I Don't Mind
14 Clear Away in the Morning
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