Compa'e Migue (El Ermitaño)

1 Víspera de Año Nuevo
2 La Hija de Mi Comadre
3 Las Mujeres a Mi No Me Quieren
4 El Huerfanito
5 Grito Vagabundo
6 El Amor de Claudia
7 La Piña Madura
8 El Testamento
9 El Hijo de la Luna
10 La Varita de Caña
11 La Vida Es un Relajo
12 El Tiburón de Marbella
13 Las Sabanas del Diluvio
14 Moralito
15 Regalito de Navidad
16 Palomita Mensajera
17 La Gota Fría (Qué Criterio)
18 Compae Heliodoro
19 Dame Tu Mujer José
20 La Carta
21 Ron de Vinola
22 La Araña Picua
23 Cienaguera
24 El Brujo de Arjona
25 Compa'e Migue (El Ermitaño)
26 La Capuchona
27 Adiós Mi Maye (La Despedida)
28 El Cazador
29 Espera Que Me Muera
30 Los Enanos
31 El Dolor de Micaela
32 La Mujer Qué Quiere a Uno