Compa'e Migue (El Ermitaño)

1 Víspera de Año Nuevo
2 La Araña Picúa
3 Año Viejo Malicioso (with Luis Carlos Morales)
4 Dame Tu Mujer José
5 La Gota Fría (Qué Criterio)
6 El Amor de Claudia
7 El Testamento
8 Compa'e Migue (El Ermitaño)
9 La Carta
10 Te Casaste Toño
11 El Saleroso y Olé
12 Satanás
13 Cosas de Mujeres
14 Lucifer
15 El Transistor
16 La Falda Raja
17 Los Pegaos
18 El Jornalero (El Hijo de Tuta)
19 Seguro Que Si
20 Sigo Parrandiando
21 Dele por Ahí
22 El Malicioso
23 La Piña Madura
24 Esperando el 24 (with Manuel Jose Marin)
25 Ron de Vinola
26 Échele Agua a la Sopa (with Luis Carlos Morales)
27 Grito Vagabundo
28 El Mes de la Parranda (with Luis Carlos Morales)
29 Las Mujeres a Mi No Me Quieren
30 El Mecedor (with Luis Carlos Morales)
31 María Teresa (with Luis Carlos Morales)
32 El Brujo de Arjona
33 El Fosforito (with Manuel Jose Marin)
34 El Huerfanito
35 Vuela Paloma (with Luis Carlos Morales)
36 El Hijo de Rosenda (with Gustavo Hidalgo)
37 El Duende Alegre (with Luis Carlos Morales)
38 La Hija de Mi Comadre
39 El Conductor (with Luis Carlos Morales)
40 Cienaguera