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1 Autumn Serenade
2 James Session
3 These Foolish Things (Remind Me of You)
4 The Mole
5 You Made Me Love You (I Didn't Want To Do It)
6 Moanin' Low
7 Two O'Clock Jump
8 Moonlight Bay (On Moolight Bay)
9 (Back Home Again In) Indiana
10 Trumpet Blues and Cantabile
11 Melancholy Rhapsody
12 Bye Bye Blues
13 Tango Blues
14 Sleepy Time Gal
15 MUSIC MAKERS
16 September Song
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