1 A Maré Encheu [piano]
2 As Três Marias [piano]
3 Choros No. 5 (alma Brasileira) [piano]
4 Impressões Seresteiras [piano]
5 Na Corda Da Viola [piano]
6 Plantio Do Caboclo [piano]
7 A Próle Do Bébe (no. 1) No. 1. Branquinha [piano]
8 A Próle Do Bébe (no. 1) No. 2. Moreninha [piano]
9 A Próle Do Bébe (no. 1) No. 3. Caboclinha [piano]
10 A Próle Do Bébe (no. 1) No. 5. Negrinha [piano]
11 A Próle Do Bébe (no. 1) No. 7. Polichinello [piano]
12 A Próle Do Bébe (no. 1) No. 8. A Bruxa [piano]
13 Saudades Das Selvas Brasileiras (i-ii) [piano]
14 Alegria Na Horta (no. 3 Of Suite Floral, Op. 97) [piano]
15 Abril (serésta Nº9) [orquestra]
16 Canção Do Carreiro (serésta Nº 8) [orquestra]
17 Desejo (serésta Nº 10) [orquestra]
18 Modinha (serésta Nº 5) [orquestra]
19 Na Paz Do Outono (serésta Nº 6) [orquestra]
20 Sino De Aldeia (miniatura Nº 6) [orquestra]
21 Hino À Bandeira [orquestra]
22 Hino Nacional Brasileiro [orquestra]
23 Moorish Song (i) [orquestra]
24 Moorish Song (ii) [orquestra]
25 Quarteto Brasileiro Nº 5 (i) [cordas]
26 Quarteto Brasileiro Nº 5 (ii) [cordas]
27 Bachianas Brasileiras, No. 5 Aria (cantinela) [violoncelo Leonard Rose] [voice]
28 Canidê Loune [voice]
29 Nozani-ná [voice]
30 Teiru [voice]