1 Sul América
2 New York Sky Line Melody
3 As três Marias, nº 1: Alnitah
4 As três Marias, nº 2: Alnilam
5 As três Marias, nº 3: Mintika
6 Saudades das selvas brasileiras: I. Animado
7 Saudades das selvas brasileiras: II. Un poco animado
8 O gato e o rato
9 Petizada: I. A mão direita tem uma roseira
10 Petizada: II. Assim ninava mamã
11 Petizada: III. A pobrezinha sertaneja
12 Petizada: IV. Vestidinho branco
13 Petizada: V. Sací
14 Petizada: VI. A historia da caipirinha
15 Caixinha de música quebrada
16 Valsa d'A menina das nuvens
17 Bailado infantil
18 Carnaval de Pierrot
19 Melodia da montanha (Serra da Piedade de Belo Horizonte)
20 Rudepoêma