1 Pastoral in F Major, BWV 590
2 Es kommt ein Schiff, geladen (Arr.: Ernst Pepping)
3 Macht hoch die Tür (Arr.: Albert Thate)
4 Als ich bei meinen Schafen wacht' (Arr.: Fritz Dietrich)
5 Ich steh an deiner Krippen hier
6 Bruder, ich geh' auch mit Dir (Arr.: Fritz Dietrich) [With Instrumental Interlude]
7 Orgelbüchlein, BWV 599-644: Gottes Sohn ist kommen, BWV 600 (Original Version)
8 Orgelbüchlein, BWV 599-644: Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604 (Original Version)
9 Orgelbüchlein, BWV 599-644: Der Tag, der ist so freudenreich, BWV 605 (Original Version)
10 Orgelbüchlein, BWV 599-644: Vom Himmel hoch, da komm'ich her, BWV 606 (Original Version)
11 Orgelbüchlein, BWV 599-644: Vom Himmel kam der Engel Schaar, BWV 607 (Original Version)
12 Orgelbüchlein, BWV 599-644: in dulci jubilo, BWV 608 (Original Version)
13 Orgelbüchlein, BWV 599-644: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich, BWV 609 (Original Version)
14 Orgelbüchlein, BWV 599-644: Wir Christenleut', BWV 612 (Original Version)
15 Orgelbüchlein, BWV 599-644: in dir ist Freude, BWV 615 (Original Version)
16 Weihnachtslied der Hirten: Schlaf wohl, du Himmelsknabe du
17 Weihnachtslieder, Op. 137: III. "Uns ist geboren ein Kindelein"
18 Ich steh' an Deiner Krippen hier
19 Magnificat in D Major, BWV 243: Chorus: Magnificat anima mea Dominum
20 Es ist ein' Ros' entsprungen
21 Fuga sopra il Magnificat, BWV 733
22 Nun freut euch, liebe Christen g'mein, BWV 734
23 Vom Himmel hoch, BWV 700
24 Hirten, wachet auf
25 Zu Bethlehem geboren
26 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
27 Ihr Kinderlein, kommet
28 Es wird schon glei dumpa
29 Weihnachtslied: Es senkt sich hehr und leise die heil'ge Nacht herab
30 Der Hirten Lied am Krippelein, Op. 22, H. 1: III. Schlaf wohl, du Himmelsknabe
31 An das Christkind: Nun zieht mit seinem gold'nen Schein
32 Weihnachtslieder, Op. 137: X. Christkindleins Wiegenlied "Lasst uns das Kindlein wiegen"
33 Weihnachtslieder, Op. 142: III. Maria am Rosenstrauch "Maria sitzt am Rosenbusch"
34 Marien Kind: Marien Kind im Stalle weint in kalten Wind
35 Cantique de Noël (Arr.: Hans Schmidt)