1 Le premier rendez-vous
2 C'est la première fois
3 Jam Session
4 Mi cielo azul
5 El vendedor de pochoclos
6 Le collaborationniste
7 Les six petits œufs
8 My Guy's Come Back
9 Hey Ba-Ba Re Bop
10 Monsieur de la Palice
11 Maria de Bahia
12 L'alphabet
13 Chanson d'un sou
14 J'aurais bien donné dix ans de ma vie
15 Fantastique et elle est laide
16 Open the Door Richard (1ère version)
17 Open the Door Richard (2ème version)
18 On the Sunny Side of the Street
19 Chinatown, My Chinatown
20 Extraits du film "Mademoiselle s'amuse"
21 Clopin Clopant
22 Maladie D'Amour
23 Armstrong, Duke Ellington, Cab Calloway
24 Comme ça
25 La muchica
26 Silence, on tourne…
27 Le Petit Souper Aux Chandelles
28 Bon appétit mademoiselle
29 Tout Ca
30 Mon Ange
31 Parce Que Ca Me Donne Du Courage
32 Le portrait de Tante Caroline
33 La chanson surréaliste
34 Henry Salvador s'amuse
35 Les yeux des muchachos
36 Augustin y'a quelqu un qui te demande
37 La samba de là-bas