1 柔
2 リンゴ追分
3 Taiko
4 ピアノとヴァイオリン
5 父に捧ぐる唄
6 こだまは歌うよ
7 晩香玉(ワンシャンユイ)の花咲く宵
8 ひとりぽっちのクリスマス
9 小さな水溜り
10 クリスマス・ワルツ (X'MAS WALTZ)
11 たゞ何となく (TRANSITORY LOVE)
12 日和下駄
13 牧場は牛ばかり (I SAW A PRETTY COWBOY)
14 明るい唄声
15 ひばりのチャチャチャ
16 ペンキ塗りたて
17 桃太郎行進曲
18 やくざ若衆祭り唄
19 長崎の蝶々さん
20 別れのトロイカ
21 大川ながし
22 ロカビリー剣法
23 ふり袖小僧
24 べらんめえ芸者
25 ロカビリー芸者
26 泣き笑いのマンボ
27 すたこらマンボ
28 ひばりのドドンパ
29 テンガロン・ハット
30 お嬢さんとこいさん
31 恋は不思議なもの
32 娘の中の娘
33 ブルーマンボ
34 あゝ恋人よ
35 会う
36 ポトマックの桜
37 君去りし夜のタンゴ