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1 How Many More Years
2 California Boogie
3 Look-A-Here Baby
4 My Baby Walked Off
5 My Troubles And Me
6 Mr. Highway Man
7 Chocolate Drop
8 Color And Kind
9 Bluebird
10 Dorothy Mae
11 Well, That's All Right
12 Oh! Red
13 Drinkin' C. V. Wine (C.V. Wine Blues)
14 My Last Affair
15 Come Back Home
16 California Blues
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