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1 Spoonful
2 Wolf In The Mood - Instrumental
3 The Natchez Burning
4 Tell Me
5 My Baby Told Me
6 Howlin’ Wolf Boogie
7 Dorothy Mae
8 Hold Your Money
9 Saddle My Pony
10 I Love My Baby
11 I've Been Abused
12 Passing By Blues
13 Neighbours
14 I've Got A Woman
15 Break of the Day
16 I Have A Little Girl
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