Hyv' Yötä Vaan (The Sunshine of Your Smile)

1 Laatokka
2 Merellä
3 Vallinkorvan laulu
4 Kylän tiellä
5 Pentin Serenadi
6 Elegia
7 Laulu Kirpusta
8 Puutarhan portilla
9 Krysanteemi
10 Yön saapuessa
11 Ilta Volgalla
12 Matuska (Äitini Mun)
13 Ilta redillä
14 Laulu virran rannalla
15 Moskovan Valot
16 Ajomies
17 Muuttuvat Laulut
18 Revontulten Maa
19 Suviserenadi
20 Äänisen Aallot
21 Lauluni Aiheet
22 Syysillan Tuuli
23 Auringon Lapset
24 Vanhan Merimiehen Koti-ikävä
25 Ilta Skanssissa
26 Rakovalkealla
27 Taas Ilta On
28 On Hetki
29 Uudelleen Jos Luokses Tulla Voisin
30 Tallinnan Illat
31 Mustanmeren valssi
32 Miksi Tuhlata Aikaa
33 Odotan
34 Ystävän laulu
35 Neljän Tuulen Tiellä
36 Kauniit Muistot
37 Uinu Pienokainen
38 Mississippi - Ol' Man River
39 Hyv' Yötä Vaan (The Sunshine of Your Smile)
40 Mandalayn Tiellä - On the Road to Mandalay