1 Moskovan Valot
2 Ilta Volgalla
3 Ystävän laulu
4 Ajomies
5 Mustanmeren valssi
6 Matuska (Äitini Mun)
7 Laulu virran rannalla
8 Ilta redillä
9 Äänisen Aallot
10 Ilta Skanssissa
11 Revontulten Maa
12 Muuttuvat Laulut
13 Kylän tiellä
14 Tallinnan Illat
15 Uudelleen Jos Luokses Tulla Voisin
16 Rakovalkealla
17 Syysillan Tuuli
18 Lauluni Aiheet
19 Neljän Tuulen Tiellä
20 Ken kaihon tuntee - Nur wer die Sehnsucht kennt
21 Lastu lainehilla, Op. 17 No. 7
22 Ristilukki Op. 27 No. 4 [The Song of the Spider]
23 Elämälle Op. 93 No. 4 [Hell dig liv]
24 Merellä Op. 47 No. 2
25 Myrskylintu Op. 30 No. 4 [The Thunderbird]
26 Laatokka Op. 83 No. 1
27 Oi, muistatko vielä sen virren Op. 52 No. 3
28 Kiitos sulle, Jumalani
29 Armolaulu
30 Suomalainen rukous (Finnish Prayer)
31 Jumalan Kunnia Luonnossa
32 Sinuhun turvaan, Jumala
33 Balladi Vestmanviikistä
34 Laulu onnesta
35 Aamulaulu Op. 2 No. 3
36 Syystunnelma Op. 2 No. 1
37 Kesäyö Op. 23 No. 3
38 Lyubvi vsye vozrasti pokorni [Jevgeni Onegin / Gremi's aria]
39 Mögst du mein Kind [Der fliegende Holländer / Daland's aria]