1 Grußwort von Johannes Heesters / Juchhe, jetzt kann es losgeh'n
2 Medley aus "Der Bettelstudent"
3 Medley aus "Gasparone"
4 Schenkt man sich Rosen in Tirol
5 Szene aus dem Film "Die Fledermaus"
6 Potpourri aus "Die Csárdásfürstin:Machen wir's den Schwalben nach / Weißt du es noch / Tanzen möcht' ich
7 Potpourri aus "Die geschiedene Frau":Im Schlafcoupé / Dein Mund spricht alle Sprachen / Gonda
8 Hochzeitsnacht im Paradies:Ich glaube an dich und deine Liebe / So stell' ich mir die Liebe vor
9 Zum wahren Glücklichsein
10 Es kommt auf die Sekunde an
11 Alle Wege führen mich zu Dir
12 ''Meine Schwester und ich'': Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin / Freunderl, mir geht es heut' so gut / Ich lade Sie ein, Fräulein
13 Medley: Eine Frau so wie du / Mein Herz liegt dir zu Füßen
14 Mein Ahnherr war der Luxemburg
15 Wann sagst Du ja
16 Bist Du's, lachendes Glück?
17 Eine nach der Andern
18 Lippen schweigen, 's flüstern Geigen
19 Metropol-Theater-Melodien:Schöne Lisa, süße Lisa / Komm doch in meine Arme / Ich spiel' mit dir
20 Medley:Ein Glück, daß man sich so verlieben kann / Jetzt geh' ich ins Maxim (Kurzfassung)