En lille hvid sky der græd (with Grethe Ingmann)

1 Hendekonen, kællingen, madammen
2 Alley Cat
3 Anemoner i november
4 Tørresnoren
5 Elisabeth serenade
6 Just A Gigolo
7 Apache
8 Fløjtetønden Victorie
9 Manden På Risten
10 Lille frk. Himmelblå
11 Jim, Johnny og Jonas
12 En lille hvid sky der græd (with Grethe Ingmann)
13 Kom Til Alaska
14 Smil gennem tårer
15 I den gamle have i Pile Allé
16 After You've Gone
17 Hængepilen
18 Fiskerpigens sang
19 åh, Louise
20 Hvergang du smiler lidt til mig
21 Uh, jeg ville ønske, jeg var dig - track version
22 Ta' og kys det hele fra mig