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1 Howling Wolf Blues
2 Friendless City Blues
3 Milk Cow Blues
4 Black Man
5 Did You Read That Letter?
6 My Father Is A Husbandman
7 Paul And Silas Bound In Jail
8 Black And Evil Blues
9 Welfare Blues
10 New Milk Cow Blues
11 Greenville Sheik
12 Stormy Weather No. 1
13 Lord, I Want To Die Easy
14 Badly Mistreated Man
15 Double Crossing Woman
16 I Believe I'll Make A Change
17 Lazy Black Snake Blues
18 Downhearted Man Blues
19 Low Cotton
20 Silicosis Is Killin' Me
21 Bed Spring Blues
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