1 Берберская песня
2 Твоей кожи загар - как пустыни песок
3 Сладко пел душа-соловушка
4 Как свежа, как нарядна весна
5 Оттого моя арфа безмолвна
6 О, если б грусть моя
7 Если жизнь тебя обманет
8 Слёзы людские
9 Мы плыли с тобой
10 Придёшь ли с новою весною
11 О, не вплетай цветов душистых
12 Никогда я не был на Босфоре
13 Воздух прозрачен и синий
14 В Хорасане есть такие двери
15 Руки милой, пара лебедей
16 Ты сказала
17 Голубая родина Фирдуси
18 Голубая да весёлая страна
19 Интрада жонглёров
20 Славься, Мария
21 Дальняя любовь
22 Гарламбей
23 Альба
24 Романс о романсах
25 Ждать немного
26 Жили-были я да ты
27 Королева