1 A Time for Love
2 Boato
3 All the Things You Are
4 Ouca
5 Time After Time
6 An Evening in Sao Paulo
7 O Amor E a Rosa
8 Chora Tua Tristeza
9 Insensatez
10 Chega De Saudade
11 The Wave
12 Bossa Nova Em Nova York
13 Poema do Adeus
14 Maria
15 You And Me (Voce E Eu)
16 Desafinado
17 My Shawl
18 Caravan
19 Lalo's Bossa Nova (Samba Para Dos)
20 Hulablues
21 But Not for Me
22 Frenesi
23 The Breeze and I
24 Cha Cha Cha Flamenco
25 Samba De Uma Nota So
26 What Kind of Fool Am I'