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1 Packin' Trunk Blues
2 Roberta (Part I) (Album Version)
3 Roberta (Part II) (Album Version)
4 You Can't Lose Me, Charlie
5 Baby Don't You Love Me No More
6 C.C. Rider
7 Black Snake Moan (Album Version)
8 Kansas City Papa
9 Alberta (Album Version)
10 Mister Tom Hughes's Town
11 Death Letter Blues Pt. 1
12 Death Letter Blues Pt. 2
13 Red River (Album Version)
14 Blind Lemon (Album Version)
15 Match Box Blues
16 Bull Cow
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