Hm, hm, du bist so zauberhaft

1 Maskenball im Gansestall
2 Charleys Tante: Ich hab'dir zu tief in die Augen geseh'n
3 Wir tanzen um die Welt: Einmal wirst du wieder bei mir sein
4 Gassenhauer: Hofsanger Serenade
5 Oberwachtmeister Schwenke: Madels, jetzt ist Damenwahl
6 Schenk mir dein Lacheln, Maria
7 Kleiner Mann - was nun?: Kleiner Mann - was nun?
8 Melodie der Nacht (Melody of the Night) (excerpts)
9 Das Lied vom Gluck: Allein kann man nicht glucklich sein
10 Tanz auf dem Vulkan: Die Nacht ist allein zum Schlafen da'
11 Verliebtes Abenteuer: Halt, haben Sie mein Herz geseh'n?
12 A Penny Serenade
13 Es leuchten die Sterne: Es leuchten die Sterne
14 Zwei Frauen: Der Onkel Doktor hat gesagt
15 Die Nervensage: Commerzieller Tango
16 Keine Angst vor Liebe: So ein Kuss kommt von allein
17 Oh, ich glaub' ich hab' mich verliebt
18 Traummusik: Traummusik
19 Schon ist es, verliebt zu sein: Ach, wie schon ist es, verliebt zu sein
20 Der Mann von dem man spricht: So ein Regenwurm hat's gut
21 Hm, hm, du bist so zauberhaft
22 Taboo
23 Schenk mir dein Lacheln fur eine Nacht (Somebody's Thinking of You Tonight)