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1 How Long How Long Blues No. 2, Pt. 1
2 How Long How Long Blues No. 2, Pt. 2
3 I'm Going Away and Leave My Baby
4 You Don't Mean Me No Good
5 My Good for Nothing Gal
6 Baby, Come Back to Me
7 Barrelhouse Women No.2
8 Cruel Women Blues
9 Muddy Water
10 Straight Alki Blues, Pt. 1
11 Straight Alki Blues, Pt. 2
12 Black Gal
13 Don't You Start No Stuff
14 George Street Blues
15 Eleven Twenty-Nine Blues
16 Bread Baker
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