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1 Brother Bill - Live (1955 Crescendo Club)
2 Hear Me Talkin' To Ya - Single Version
3 Lazy 'Sippi Steamer - Single Version
4 Swing That Music - Single Version
5 Old Man Mose
6 Someday (You'll Be Sorry) - Single Version
7 Gully Low Blues - With Autobiography Spoken Introduction
8 Potato Head Blues - 1983 Satchmo Version
9 Satchel Mouth Swing - Single Version
10 Back O' Town Blues - Live (1955 Crescendo Club) Edit Version
11 Wild Man Blues
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