Na Baixa do Sapateiro (In the Shoemaker's Hollow)

1 Pernambuco
2 Night and Day
3 Shearing
4 Sambolero
5 Calypso Minor
6 Uma Prece (A Prayer)
7 Bonfabuloso
8 Quebra Mar (The Seawall)
9 Luzes do Rio (Lights of Rio)
10 Perdido de Amor (Lost in Love)
11 Manha de Carnaval
12 Amor Sem Adeus (Love without Goodbye)
13 Variações Em Violão (Variations on Guitar)
14 Seringueiro
15 Chopin
16 Na Baixa do Sapateiro (In the Shoemaker's Hollow)
17 Murder
18 A Brazilian in New York
19 Prelude to Adventure in Space
20 Tenderly
21 Blue Madrid
22 Marcha Escocesa (Scottish March)
23 Fanfarra (Fanfare)
24 Samba de Orfeu
25 Manhã de Carnaval 2
26 Perdido de Amor 2
27 Sambolero 2
28 Quebra Mar 2
29 Seringueiro (Excerpt)
30 Seringueiro 2
31 Luzes do Rio 2