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1 Young Black Intelligent (feat. Pav Bundy, Hypnotic Brass Ensemble & Chuck D)
2 Story of Me (feat. Pearl Gates & Denez Prigent)
3 Total Recall (feat. World Famous Supreme Team)
4 Nana (feat. Deion)
5 High School Shit (feat. Torae)
6 Juanita Estefan (feat. Stricklin)
7 Bang Bang (feat. Cormega & Beej Gordy Brooks)
8 Say Goodbye (feat. Wordsworth & Pav Bundy)
9 Mothers Regret (feat. Queen Herawin)
10 Mr Bus Driver (feat. Nikky Bourbon)
11 Labyrinth (Frankie Beverly) [feat. LT]
12 Me & AG (feat. A.G.)
13 3000 Avenue X (feat. Your Old Droog)
14 Coronation
15 Hall Pass - Skit
16 Mathematics
17 Welcome to the Bay (Skit)
18 Summer's End (Skit)
19 Outroduction (Skit)
20 Math Class - Skit
21 Team Tryouts - Skit
22 Coach 's Speech - Skit
23 Battle Talk - Skit
24 Outtakes
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