1 Seis Horas Da Tarde
2 Estrelada
3 De Um Modo Geral...
4 Angelus
5 Coisas De Minas
6 Hello, Goodbye
7 Sofro Calado
8 Club da Esquina No 2
9 Meu Veneno
10 Only a Dream in Rio
11 Qualquer Coisa a Haver Com O Paraiso
12 Vera Cruz
13 Novena
14 Amor Amigo
15 Sofro Calado - Versão 2
16 Que Bom Amigo (It's so Good, My Friend)
17 Canção Da América (Unencounter)
18 Eu sei que vo te amar
19 Coracao De Estudante (A Student's Heart)
20 Estrelada (Starry)
21 Veja Esta Cancao (See This Song)
22 Simples (Simple)
23 O Cio Da Terra (The Earth In Heat)
24 Paula E Bebeto (Paula and Bebeto)
25 Bola De Meia, Bola De Gude (Stickball and Marbles)
26 Panis Angelicus (The Bread of Angels)
27 Louva-A-Deus - The Praying Mantis
28 O Cavaleiro - The Rider
29 Guardanapos De Papel - Paper Napkins
30 Cuerpo Y Alma - Body and Soul
31 Rouxinol - The Nightingale
32 Janela Para O Mundo - Window to the World
33 E Agora, Rapaz? - And What Now, Man?
34 Levantados Do Chao - Ground Raised
35 Ana Maria
36 Ol' Man River
37 Os Tambores De Minas - Minas Drums
38 Biromes Y Servilletas Papel - Paper Napkins
39 O que foi feito devera (De vera) (Participação especial Elis Regina) - Ao vivo
40 Cavaleiros do céu - Ao vivo
41 Calix Bento (Obra Recolhida do Folclore Mineiro)
42 Paula e Bebeto
43 Corsário - Ao vivo
44 Leo
45 Cacador De Mim
46 Ponta De Areia
47 O rouxinol - Ao Vivo
48 E Agora, Rapaz? - And What Now, Man?
49 Guardanapos de papel - Ao vivo
50 Janela Para O Mundo - Window to the World
51 Levantados Do Chao - Ground Raised
52 San Vicente
53 Nos bailes da vida - Ao vivo
54 Os Tambores De Minas - Minas Drums
55 Canções e momentos - Ao vivo
56 A Feminina Voz do Cantor
57 Casa Aberta
58 Beleza e Canção
59 Tristesse (Participação especial Maria Rita)
60 Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
61 Imagem e Semelhança
62 A Lágrima e o Rio
63 Voa Bicho
64 Outro Lugar
65 As Vezes Deus Exagera
66 Cantaloupe Island
67 Pietá
68 Beira Mar Novo
69 Meninos de Araçuaí
70 Boa Noite
71 Vozes do Vento