1 Seis Horas Da Tarde
2 Estrelada
3 De Um Modo Geral...
4 Angelus
5 Coisas De Minas
6 Hello, Goodbye
7 Sofro Calado
8 Clube Da Esquina Nº 2
9 Meu Veneno
10 Only a Dream in Rio
11 Qualquer Coisa a Haver Com O Paraiso
12 Vera Cruz
13 Novena
14 Amor Amigo
15 Sofro Calado - Versão 2
16 Que Bom Amigo (It's so Good, My Friend)
17 Canção Da América (Unencounter)
18 Eu sei que vo te amar
19 Coracao De Estudante (A Student's Heart)
20 Estrelada (Starry)
21 Veja Esta Cancao (See This Song)
22 Simples (Simple)
23 Vera Cruz
24 O Cio Da Terra (The Earth In Heat)
25 Paula e Bebeto (Paula and Beto)
26 Bola De Meia, Bola De Gude (Stickball and Marbles)
27 Panis Angelicus (The Bread of Angels)
28 Louva-A-Deus - The Praying Mantis
29 O Cavaleiro - The Rider
30 Guardanapos De Papel - Paper Napkins
31 Cuerpo Y Alma - Body and Soul
32 Rouxinol - The Nightingale
33 Janela Para O Mundo - Window to the World
34 E Agora, Rapaz? - And What Now, Man?
35 Levantados Do Chao - Ground Raised
36 Ana Maria
37 Ol' Man River
38 Os Tambores De Minas - Minas Drums
39 Biromes Y Servilletas Papel - Paper Napkins
40 O que foi feito devera (De vera) (Participação especial Elis Regina) - Ao vivo
41 Cavaleiros do céu - Ao vivo
42 Calix Bento (Obra Recolhida do Folclore Mineiro)
43 Paula e Bebeto
44 Corsário - Ao vivo
45 Leo
46 Cacador De Mim
47 Ponta De Areia
48 O rouxinol - Ao Vivo
49 Guardanapos de papel - Ao vivo
50 San Vicente
51 Nos bailes da vida - Ao vivo
52 Canções e momentos - Ao vivo
53 A Feminina Voz do Cantor
54 Casa Aberta
55 Beleza e Canção
56 Tristesse
57 Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
58 Imagem e Semelhança
59 A Lágrima e o Rio
60 Voa Bicho
61 Outro Lugar
62 As Vezes Deus Exagera
63 Cantaloupe Island
64 Pietá
65 Beira Mar Novo
66 Meninos de Araçuaí
67 Boa Noite
68 Vozes do Vento