L'ultimo tram (a mezzanotte)

1 Il mare nel cassetto
2 Guarda Che Luna
3 Creola
4 Scettico Blues
5 Aria di Festa (Come Quel Giorno)
6 Al di la
7 Tango della gelosia
8 Le cinque della sera
9 Flamenco Rock
10 Nessuno Di Voi
11 Tango italiano
12 Estate
13 Mare Verde
14 Vieni Con Noi
15 Addio Lugano bella (Addio a Lugano)
16 Bella ciao (Canto delle mondine)
17 L'unica Ragione
18 New York
19 Johnny
20 Blue Spanish Eyes (Occhi spagnoli)
21 Tango delle Capinere
22 Gastone
23 Milord
24 Abat-Jour
25 Ferita (Hurt)
26 L'ultimo tram (a mezzanotte)
27 Stanotte Al Luna Park
28 Fischia il vento
29 Violino tzigano
30 Mamaluk (Ma Ma Luk)
31 Quattro Vestiti
32 Ricorda
33 Il primo mattino del mondo
34 Credere
35 La Risposta della Novia (Versione Spagnola)