Serenata (La Luna Hermosa)

1 Jogar o Sério (Pura Burocracia)
2 Tango para Madame (Epistolae Encyclicae)
3 Ânima (Sob o Fio da Navalha)
4 Contradança (Glamour Preliminar)
5 Choro Novo, Amor Antigo (Dudu, Você Chora?)
6 Rio Vermelho (Raposa e Uvas Aliando-se)
7 Exorcismo (Um Segredo Inconfessável)
8 Fanatismo
9 Duas Mulheres (Sadomasoquismo Particular)
10 Serenata (La Luna Hermosa)
11 Proibido (Podia Ser Você)
12 Samba da Vizinha (A Ingenuidade Após os 40)
13 Condicional (Um Sério Divertir-se)
14 Carta de Amor (Polvilho de Açúcar)
15 Beijo (Uma Análise Fisiológica)
16 Súplica (Chorando aos Pés do Caboclo)
17 Porre (A Retomada dos Sentidos)
18 Porque Fiz Essa Canção (Analisando a Outra Banda da Laranja)