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1 Your Cheatin' Heart
2 Intro
3 Walkin' After Midnight (Jan 21st 1957)
4 Try Again
5 Two Cigarettes In an Ashtray
6 Then You'll Know
7 Too Many Secrets
8 Come On In
9 I Don't Wanna
10 Don't Ever Leave Me Again
11 The Man Upstairs
12 Stop The World (And Let Me Off)
13 Down By the Riverside
14 Write Me In Care of the Blues
15 Ain’t No Wheels On This Ship
16 Hungry For Love
17 Walkin' Dream
18 Walkin' After Midnight (April 26th 1957)
19 Awards Dialogue
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