1 Medley: Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein / Frauen und Wein / Cafeteria von Milano
2 Salzburger Nockerln
3 Es war das letzte Mal
4 Und die Musik spielt dazu
5 Da geh' ich ins Maxim
6 Brüderlein und Schwesterlein
7 Nicolo, Nicolo, Nicolino
8 Oh, Mr. Swoboda
9 Der Primas
10 Braucht dein Herz keinen Freund
11 In Sorrent
12 Das machen nur die Beine von Dolores
13 Bella bella Donna
14 Es war in Napoli vor vielen Jahren
15 Mandolinen und Mondschein
16 Komm mit nach Palermo
17 Der alte Liebesbrief
18 Addio, Donna Grazia
19 So ein kleines bisschen Liebe