1 Anna dai capelli rossi
2 Si-re-si-mi
3 Solo un bacio
4 Concerto della città
5 Il buio
6 Il gioco della rima
7 Il mago matto
8 Tutto questo per un chiodo
9 L'importante è il primo passo
10 Un gigante
11 Una fischiatina
12 I tre caballeros
13 I tre porcellini
14 Intorno al camino
15 La canzone del non compleanno
16 La marcia di Topolino
17 L'albero del barbone
18 L'orso Giovanni
19 Nonna-ni-nonnina
20 Pecos Bill
21 Romeo's swing