1 ペッパー警部 - オリジナル・カラオケ
2 S・O・S - オリジナル・カラオケ
3 カルメン '77 - オリジナル・カラオケ
4 渚のシンドバッド - オリジナル・カラオケ
5 ウォンテッド(指名手配) - オリジナル・カラオケ
6 UFO - オリジナル・カラオケ
7 サウスポー - オリジナル・カラオケ
8 モンスター - オリジナル・カラオケ
9 透明人間 - オリジナル・カラオケ
10 スーパーモンキー孫悟空 - オリジナル・カラオケ
11 カメレオン・アーミー - オリジナル・カラオケ
12 ジパング - オリジナル・カラオケ
13 波乗りパイレーツ(Pirate) - 日本吹込盤 オリジナル・カラオケ
14 KISS IN THE DARK - カラオケ
15 うたかた - オリジナル・カラオケ