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1 Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein
2 Kein Land kann schöner sein
3 Südliche Nachte
4 Im Hafen von Adano
5 Deinen Namen den heb' ich vergessen
6 Hafenmarie
7 Andalusische Märchen
8 Du braune Madonna der Südsee
9 Das grosse Heimwehlied
10 Maria aus Bahia
11 Ich hab 'sonst nichts als dich und deine Liebe auf der Welt
12 O Wandersmann
13 Mandolinen der Liebe
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