1 The Trees They Grow So High
2 Wunschelrute (Extempore)
3 Liederkreis, Op. 39: In der Fremde
4 Der alte Garten (Extempore)
5 The Ash Grove
6 Liederkreis, Op. 39: Intermezzo
7 Liederkreis, Op. 39: Waldesgespräch
8 Liederkreis, Op. 39: Die Stille
9 In der Nacht (Extempore)
10 Liederkreis, Op. 39: Mondnacht
11 Liederkreis, Op. 39: Schöne Fremde
12 How Sweet The Answer
13 Liederkreis, Op. 39: Auf einer Burg
14 Deutsche Volkslieder, No. 8: In stiller Nacht
15 Liederkreis, Op. 39: In der Fremde: Ich hör die Bächlein rauschen
16 The Last Rose of Summer
17 Liederkreis, Op. 39: Wehmut
18 Deutsche Volkslieder: Da unten im Tale
19 Zauberblick (Extempore)
20 Liederkreis, Op. 39: Zwielicht
21 Deutsche Volkslieder: Ich weiß mir’n Maidlein
22 Liederkreis, Op. 39: Im Walde
23 Nachtwanderer (Extempore)
24 The Salley Gardens
25 Liederkreis, Op. 39: Frühlingsnacht
26 Wünschelrute (Extempore)
27 I Wonder As I Wander