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1 The Water Is Wide
2 Walkin' Blues
3 Travelin' Blues
4 Got to Have You Be My Man
5 Crossroad Blues
6 Ain't No Way to Do
7 Catastrophe Rag
8 Lovin' Fool
9 Sit Down On The Banks
10 God's Gift To Women
11 The Golden Vanity
12 El Vuelo Del Alma
13 Future Blues
14 M & O Blues
15 Foriegn Lander
16 Moon's Goin' Down
17 Send The Man Back Home
18 Lovin' Whiskey
19 Gypsie Boy
20 Goin' Back to the Country
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