1 Desafinado
2 Samba Dees Days
3 O Pato
4 Samba Triste
5 Samba De Uma Nota So
6 E Luxo So
7 Bahia
8 Manha de Carnaval (Morning of Carnival)
9 Balanço no Samba
10 Melancolico
11 Entre Amigos
12 Chega De Saudade - No More Blues
13 Noite Triste
14 One Note Samba
15 Bim Bom - Live At Carnegie Hall/1964
16 Sambalero
17 Só Danço Samba
18 Insensatez
19 O Morro Nao Tem Vez
20 Samba De Duas Notas (Two Note Samba)
21 Menina Flor
22 Mania De Maria
23 Saudade Vem Correndo
24 Um Abraco No Getz (A Tribute To Getz)
25 Ebony Samba - Alternate Take
26 Doralice
27 Para Machuchar Meu Coracao
28 Desafinado
29 Corcovado
30 Só Danço Samba
31 O Grande Amor
32 Vivo Sonhando
33 Menina Moca
34 Once Again
35 Winter Moon
36 Do What You Do Do
37 Samba Da Sahra
38 Maracatu-Too